普洛斯全球業(yè)務(wù)擴(kuò)展至巴西：確立市場(chǎng)領(lǐng)先地位，把握強(qiáng)勁增長(zhǎng)時(shí)機(jī)
發(fā)布時(shí)間：2012-11-14
- 聚焦最優(yōu)市場(chǎng)：普洛斯與中國投資有限責(zé)任公司、加拿大退休金計(jì)劃投資委員會(huì)（和新加坡政府投資公司共同成立兩家合資公司，以14.5億美元 收購巴西一流物流平臺(tái)
- 普洛斯將作為這兩家合資公司的資產(chǎn)管理方，并在巴西當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)組成一支40人的經(jīng)驗(yàn)豐富的團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)資產(chǎn)的管理
- 具有潛力資產(chǎn)杠桿內(nèi)部收益率（包括各項(xiàng)收入）為18% -19%
新加坡，2012年11月14日 – 全球領(lǐng)先的現(xiàn)代物流設(shè)施提供商普洛斯今日宣布，普洛斯將與中國投資有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“中投”）、加拿大退休金計(jì)劃投資委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“CPPIB”）和新加坡政府投資公司（以下簡(jiǎn)稱“GIC”）共同成立兩家合資公司，以共計(jì)29億雷亞爾（約合14.5億美元）的資金收購Prosperitas 公司物流設(shè)施的兩個(gè)投資組合。
此項(xiàng)交易建立了巴西最大的物流平臺(tái) ，并具有強(qiáng)勁的開發(fā)勢(shì)頭。此舉也進(jìn)一步加強(qiáng)了普洛斯與中投、CPPIB和GIC合作關(guān)系。
普洛斯董事會(huì)副主席司馬景瀚先生（Jeffrey Schwartz）表示，“此次交易對(duì)普洛斯來說是個(gè)千載難逢的機(jī)會(huì)，讓我們?cè)诎臀鞯於耸袌?chǎng)領(lǐng)先的地位，并為公司未來發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的平臺(tái)。這是與我們聚焦最優(yōu)市場(chǎng)、擴(kuò)大基金管理平臺(tái)的戰(zhàn)略相一致的。此次交易繼我們?cè)谥袊腿毡救〉贸晒?、領(lǐng)先市場(chǎng)的基礎(chǔ)上又邁出了一步，我們相信這會(huì)為公司股東創(chuàng)造長(zhǎng)期的利益。”
司馬景瀚先生還表示，“我們很高興能與中投、CPPIB和GIC合作，這充分體現(xiàn)了普洛斯有能力鞏固與世界領(lǐng)先的投資機(jī)構(gòu)的良好關(guān)系。”
對(duì)于第一個(gè)合資公司（“穩(wěn)定型合資公司”），普洛斯將與中投、CPPIB和GIC收購一個(gè)包含34個(gè)物流設(shè)施和一個(gè)開發(fā)項(xiàng)目的投資組合。普洛斯和中投分別擁有穩(wěn)定性合資公司34.2%的股份，CPPIB的股份為20.0%，GIC為11.6%。
對(duì)于第二個(gè)合資公司（“發(fā)展型合資公司”），普洛斯將與CPPIB和GIC收購一個(gè)包含五個(gè)開發(fā)項(xiàng)目的投資組合。普洛斯擁有發(fā)展型合資公司41.3%的股份，CPPIB和GIC分別擁有的股份為39.6%和19.1%。
兩個(gè)合資公司總資產(chǎn)的88%都集中在圣保羅和里約熱內(nèi)盧的主要物流市場(chǎng)，這兩個(gè)城市為巴西貢獻(xiàn)了40%以上的GDP。
普洛斯將作為所收購物業(yè)的資產(chǎn)管理方。現(xiàn)有的40人團(tuán)隊(duì)具有豐富的當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)，將繼續(xù)負(fù)責(zé)資產(chǎn)的日常運(yùn)營，同時(shí)建立普洛斯在巴西的業(yè)務(wù)平臺(tái)。
合資公司的建立也推動(dòng)了普洛斯基金管理平臺(tái)的不斷拓展，加上日本物流設(shè)施的房地產(chǎn)信托投資公司J-REIT獲準(zhǔn)于2012年12月21日在東京證券交易所首次公開募股上市，普洛斯的管理資產(chǎn)額幾乎增加了兩倍，達(dá)到72億美元，資產(chǎn)管理收入也大幅增長(zhǎng)。
普洛斯首席執(zhí)行官梅志明表示，“巴西有著頗具潛力的市場(chǎng)、良好的基礎(chǔ)設(shè)施和強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭，我們很高興進(jìn)駐巴西。普洛斯有著公認(rèn)的能提供一流的、現(xiàn)代化的、靈活的物流解決方案的能力，才使得我們?cè)谶@個(gè)重要且尚未開發(fā)的市場(chǎng)發(fā)展十分理想。”
梅志明還表示，“普洛斯是當(dāng)今世界三大市場(chǎng)現(xiàn)代物流設(shè)施提供領(lǐng)域的領(lǐng)軍者。我們繼續(xù)關(guān)注全球的經(jīng)濟(jì)狀況，但我們也相信強(qiáng)大的合作伙伴的支持下，普洛斯在中國、日本和巴西無人比擬的市場(chǎng)地位能讓公司在未來繼續(xù)增長(zhǎng)。”
巴西是世界上增長(zhǎng)最快的最大經(jīng)濟(jì)體之一，國民實(shí)際消費(fèi)自2005年來平均為5.3%，增長(zhǎng)旺盛。巴西的中產(chǎn)階級(jí)和低齡城市人口也在日益增多，這都將促進(jìn)未來的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和國民消費(fèi)，進(jìn)而刺激對(duì)配送設(shè)施的需求。
巴西的物流業(yè)有扎實(shí)的基礎(chǔ)設(shè)施作為支撐，但圣保羅的一流資產(chǎn)極缺，只有4%，自2008年起強(qiáng)勁的年租增長(zhǎng)率為12.9%（復(fù)合年均增長(zhǎng)率）。物流設(shè)施的外包有望刺激未來的市場(chǎng)增長(zhǎng)，因?yàn)楦髌髽I(yè)公都希望提高供應(yīng)鏈效率，而且，2014年世界杯和2016年的奧運(yùn)會(huì)也能夠進(jìn)一步提高巴西的國民生產(chǎn)和消費(fèi)。
通過組建合資公司，普洛斯繼續(xù)實(shí)施擴(kuò)大基金管理平臺(tái)的戰(zhàn)略。在2012年11月1日宣布的日本房地產(chǎn)投資信托公司（J-REIT）上市籌資的基礎(chǔ)上，普洛斯的管理資產(chǎn)從26億美元增長(zhǎng)至72億美元，增加兩倍。合資公司的組建進(jìn)一步深化了普洛斯與中投、CPPIB和GIC的關(guān)系。
主要交易條款
合資公司協(xié)議和購銷協(xié)議于2012年11月14日由普洛斯巴西子公司簽訂。根據(jù)股份比例，普洛斯將為穩(wěn)定型合資公司注資3.86億雷亞爾（約合1.93億美元），為發(fā)展型合資公司注資2.82億雷亞爾（約合1.41億美元）。
穩(wěn)定型合資公司將承擔(dān)11億雷亞爾（約合5.34億美元）的分期清償負(fù)擔(dān)較輕的國內(nèi)債務(wù)。與其他市場(chǎng)融資方案相比，這一方法的利率更低，且有8年左右的加權(quán)平均期限。普洛斯的最初資本投資為6.68億雷亞爾（約合3.34億美元）。普洛斯將募資籌集股權(quán)承諾金。
此收購預(yù)計(jì)于12月3日完成，屆時(shí)普洛斯將成為資產(chǎn)管理方。
有關(guān)兩家合資公司
穩(wěn)定型合資公司包括34個(gè)穩(wěn)定資產(chǎn)和一個(gè)開發(fā)項(xiàng)目，擁有可租總面積達(dá)1,216,020平方米（約合1,310萬平方英尺），其中87%位于圣保羅和里約熱內(nèi)盧。穩(wěn)定型合資公司中的穩(wěn)定資產(chǎn)都完全出租，具有多樣化的優(yōu)質(zhì)租戶，平均租期為8.5年。大約87%的已租面積根據(jù)巴西國內(nèi)需求定制。穩(wěn)定型合資公司有望獲得18%的內(nèi)部收益率（包括各項(xiàng)收入），并具升值潛力。
發(fā)展性合資公司包括五個(gè)開發(fā)項(xiàng)目，共有750,938 平方米 （約合810 萬平方英尺）的可租面積，其中90%位于圣保羅。開發(fā)項(xiàng)目位于主要的產(chǎn)業(yè)區(qū)和物流區(qū)，能直接到達(dá)主要交通干道，這為普洛斯在當(dāng)?shù)匕l(fā)展現(xiàn)代物流設(shè)施網(wǎng)絡(luò)提供了絕佳的機(jī)會(huì)。發(fā)展性合資公司有望產(chǎn)生19%的內(nèi)部收益率（包括各項(xiàng)收入），并具升值潛力。
關(guān)于普洛斯 (www.glprop.com)
普洛斯是全球領(lǐng)先的現(xiàn)代物流設(shè)施提供商、中國與日本市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)者。公司在中國及日本的36個(gè)城市擁有并管理著187個(gè)綜合性園區(qū)的446個(gè)物業(yè)，形成了一個(gè)覆蓋主要物流樞紐、工業(yè)園區(qū)和城市配送中心等戰(zhàn)略節(jié)點(diǎn)的高效物流網(wǎng)絡(luò)。通過標(biāo)準(zhǔn)設(shè)施開發(fā)、定制開發(fā)、收購與回租等靈活的解決方案，普洛斯致力于為全球最具活力的制造商、零售商和第三方物流公司不斷提高供應(yīng)鏈效率，達(dá)成戰(zhàn)略拓展目標(biāo)。公司于2010年10月18日在新加坡證券交易所掛牌上市（股票代碼：MC0.SI）
普洛斯是全球領(lǐng)先的現(xiàn)代物流設(shè)施提供商、中國與日本市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)者。公司在中國及日本的36個(gè)城市擁有并管理著187個(gè)綜合性園區(qū)的446個(gè)物業(yè)，形成了一個(gè)覆蓋主要物流樞紐、工業(yè)園區(qū)和城市配送中心等戰(zhàn)略節(jié)點(diǎn)的高效物流網(wǎng)絡(luò)。通過標(biāo)準(zhǔn)設(shè)施開發(fā)、定制開發(fā)、收購與回租等靈活的解決方案，普洛斯致力于為全球最具活力的制造商、零售商和第三方物流公司不斷提高供應(yīng)鏈效率，達(dá)成戰(zhàn)略拓展目標(biāo)。公司于2010年10月18日在新加坡證券交易所掛牌上市（股票代碼：MC0.SI）
